植物提取物行业及公司分析

近现代科学技术的进步使得植物提取行业逐渐向着工业化发展。自20世纪80年代以来，人类“崇尚天然，回归自然”的呼声越来越高，植物提取行业作为一个新兴的行业，在欧美国家率先兴起。凭借丰富的植物资源优势，2010年后随着色素和甜味剂等植物源食品添加剂受到消费者的推崇，植物提取行业快速发展成为备受关注的大健康原料行业。另外，随着人类生活水平的提高，回归自然的理念不断增强，食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向绿色、天然、无污染的产品，根据Markets and Markets相关统计数据，预计到2025年全球植物提取物市场规模将达到594亿美元。本文通过分析全球植物提取物技术竞争格局以预见未来行业发展趋势。

行业主要上市公司：博瑞生物(872404.NQ)、康隆生物(872213.NQ)、华康生物(870480.NQ)、岳达生物(834891.NQ)、天然谷(833760.NQ)、欧康医药(833230.NQ)、红星药业(832045.NQ)、康恩贝(600572.SH)、晨光生物(300138.SZ)、莱茵生物(002166.SZ)、海正药业(600267)

本文核心数据：技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明：1)搜索关键词：植物提取物及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围：标题、摘要和权利说明;3)筛选条件：简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期)，简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期：2021年9月23日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球植物提取物技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布：中国占比最高

目前，全球植物提取物第一大技术来源国为中国，中国植物提取物专利申请量占全球植物提取物专利总申请量的58.66%;其次是韩国，韩国植物提取物专利申请量占全球植物提取物专利总申请量的12.74%。美国和日本排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势：中国断层式领先

从趋势上看，2010-2020年，中国植物提取物专利申请数量遥遥领先，2020年，中国植物提取物专利申请量为936项。韩、日、美三国植物提取物专利申请发展趋势相似，韩国小幅领先其他两国，但2020年三国相关专利申请量差距极小，依次达到48、34、45项。

统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布：广东位居榜首

中国方面，广东为中国当前申请植物提取物专利数量最多的省份，累计当前植物提取物专利申请数量高达1742项。江苏、安徽、山东当前申请植物提取物专利数量均超过700项。中国当前申请省(市、自治区)植物提取物专利数量排名前十的省份还有浙江、广西、北京、上海、湖南和四川。

统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面，2010-2016年期间，主要专利申请省份数量差距不明显，然而自2016年后，广东逐渐拉开距离，并一直位居榜首，近年来各省份均成下降趋势，但广东仍有断层式领先优势。

统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球植物提取物技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度：市场集中度不高，CR10波动下降

2010-2021年9月，全球植物提取物专利申请人CR10呈现波动下降趋势，由2010年的11.33%波动下降至2021年9月的8.85%。整体来看，全球植物提取物专利申请人集中度不高，且集中度呈现下降趋势。

统计口径说明：市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中，有联合申请时，专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势：诺薇雅夺得桂冠

全球植物提取物行业专利申请数量TOP10申请人分别是诺薇雅、一丸自然美健有限公司、花王株式会社、株式会社资生堂、狮王株式会社、株式会社爱茉莉太平洋、欧莱雅、株式会社LG生活健康、宝丽化学工业有限公司、株式会社高丝。

其中，诺薇雅植物提取物专利申请数量最多，为150项。一丸自然美健有限公司排名第二，其植物提取物专利申请数量134项。

注：未剔除联合申请数量。

趋势方面，2010年株式会社爱茉莉太平洋一枝独秀，申请量达到10项，大幅领先其他企业，2013年后，全球前十大植物提取物专利申请人申请的植物提取物专利数差距缩小，直到2018年，诺薇雅开始出现领先之势，但总体而言top10申请人申请数绝对值均较小，差距不大。

——专利技术分布：H04L29细分领域布局较多

目前，全球植物提取物行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在A61K8细分领域，其中全球植物提取物专利申请量第一的诺薇雅在该细分领域专利申请量达到137项。

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人：GW制药公司独居鳌头

全球植物提取物市场价值最高TOP10专利中，有2席由GW制药公司占据，并且其拥有全球植物提取物市场价值最高的专利，两项专利价值总计超过1400万美元。

注：最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计，并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者：四大新进入者

全球新进入者有四位，分别是广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司、大江生医股份有限公司、广东盛美化妆品有限公司和芜湖扬展新材料科技服务有限公司，并且这四大新进入者于2017-2019申请植物提取物专利较为活跃，其中广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司申请的植物提取物专利数量最多，2017年达到25项。

新进入者定义：仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

—— 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国植物提取物行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》