烘焙行业的现状是怎么样的?
烘焙食品是以面粉和酵母为基本原料,添加盐、糖、油脂、乳品、鸡蛋、水和添加剂等,经过一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。主要种类包括面包、蛋糕、饼干以及其他烘焙类产品。其中,面包和蛋糕作为最常见的食材品类,其销售额占烘焙食品全部品类销售额的61%。
行业规模快速发展,2017年达到1945亿元
近年来,消费升级、城市节奏加快,再加上年轻消费者崛起,受西方饮食习惯影响较大,我国烘焙行业得以快速发展。2012-2017年,烘焙行业进入高速增长期,年均复合增长率达到12.67%。2017年底,行业市场规模达到1945亿元,同比增长14.41%。前瞻预测2018年烘焙行业的市场规模还将进一步扩大,达到2065亿元左右水平。
人均消费量低,未来提升空间大
与此同时,产品人均消耗量亦在持续增长。数据显示,中国烘焙产品人均消耗量从2007年的3.69公斤每人上升至2017年的6.92公斤每人,10年间增长了近2倍。
然而和发达国家横向对比,我国烘焙产品人均消耗量依旧处于较低水平。根据数据,英国和美国的人均烘焙食品消耗量分别为48.2公斤/人和40.2公斤/人,分别是我国的6倍和7倍。即使是同为亚洲地区的日本(饮食文化更为相似),人均烘焙食品消耗量也有22.5公斤/人,是我国的3.25倍。可见我国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距,未来提升空间较大。
市场集中度低,竞争格局较为分散
虽然行业初具规模,但发展时间较短,中国烘焙食品市场的集中度依旧偏低。 数据显示,当前中国烘焙行业CR5仅为10.4%,对比来看,日本烘焙行业CR5达到88%,差距较大。
其中,行业前5强企业达利、好丽友、桃李、徐福记和盼盼市场份额分别仅占5.1%、2.2%、1.9%、1.1%和1%。对比起来,日本烘焙领域市场份额排名第一的山崎面包销售额占比为36%,第二、第三的日清食品和日清制粉的销售额占比分别为18%和13%。因此,中国烘焙行业虽然初具规模且快速增长,但其行业集中度还有待提升。
行业龙头企业的集中度低,中小企业的而竞争格局亦较为分散。当前中国烘焙市场上最重要的烘焙企业为小个体商贩,占据了75%的市场份额。根据国家统计局数据,至2017年底,我国烘焙食品制造规模以上企业***有1560家,然而受制于品牌、资金等因素的限制,个体商户难以形成统一的品牌,目前为止没有一家企业形成绝对的市场优势,整体来看烘焙行业竞争格局较为分散。
更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。