国务院证券委员会关于发布《境内上市外资股(B股)公司增资发行B股暂行办法》的通知

一、增资发行申报材料的纸张、封面及份数

（一）纸张

应采用幅面为209×295规格的纸张（相当于A4纸张规格）

（二）封面

1．标有“B股公司增资发行B股申报材料”字样；

2．申报公司名称；

3．申报日期；

（以下4、5、6三项中国证监会填写）

4．受理日期；

5．发审会议日期；

6．审批文件签发日期。

（三）份数

1．申报材料初次报送6份，其中至少一份为原件；

2．预审结束后，经修订完善的申报材料报送12份，其中至少一份为原件。二、增资发行申报材料目录

第一章　地方政府或中国企业主管部门关于公司增资发行B股申请出具的文件

1－1　地方政府或中央企业主管部门同意公司增资发行B股并将申报材料上报中国证监会审批的文件

第二章　本次增资发行B股的授权文件及附件

2－1　本次股东大会的决议

2－2　本次股东大会的基本情况说明（包括公司内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况）

2－3　召开本次股东大会的通知（公告复印件）以及对通知情况的说明

2－4　公司增资发行B股的申请报告

2－5　董事会决议及会议记录

第三章　关于前一次股票发行（包括配股或增资，下同）的有关情况及其他材料

3－1　前一次股票发行募集资金使用情况及变更原定用途的批准情况说明

3－2　前一次股票发行的《招股说明书》或《配股说明书》

3－3　前一次股票发行以来信息披露情况说明

3－4　历次股权结构变动情况说明（可以用图表形式表述）

3－5　企业法人营业执照

第四章　资金运用可行性说明材料

4－1　本次增资发行B股所筹资金运用的可行性报告

4－2　政府有关部门同意固定资产投资立项的批准文件

第五章　简要招股说明材料

5－1　B股增资发行信息备忘录或其他形式的招股说明材料（应同时提供外文文本）

5－2　招股说明材料附件

5－2－1　公司最近三个年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）

5－2－2　盈利预测报告（如有）

5－2－3　法律意见书

5－2－4　承销商律师关于招股说明书或信息备忘录的验证记录

5－3　招股说明书概要

注：1．经中国证监会同意，采取向单一特定对象发售，包括由证券经营机构一次性买断包销的配售方式，在申报材料中可以不制作简要招股说明材料，但需提供最近年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）、盈利预测报告（如有）、法律意见书、发行上市方案等，并在增发股份上市后5日内，由主承销商和公司分别将本次B股发行上市及信息披露等有关情况报中国证监会备案。

2．在中国证监会另行作出规定之前，招股说明书概要可参照《招股说明书的内容与格式》（证监〔1997〕2号）进行编制，并应与日后在指定的报刊上公布的内容完全一致。

第六章　发行申报材料附件

6－1　国有股权持有单位关于本次增资发行B股出具的意见（如有）

6－2　公司章程

6－3　承销协议

6－4　承销团协议（如有）

6－5　证券交易所同意安排公司增资发行的B股上市的承诺函

6－6　主承销商和国际协调人分别作出的关于公司B股增资发行前景的分析报告及发行方案

第七章　中介机构从业资格证书

7－1　有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书

7－2　其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券业务的资格证书

注：1．每一页的页码必须与目录中的页码相符。

2．页码标注的举例说明。例如：第四章4－1节的页码标注应为：

4－1－1，4－1－2，4－1－3……4－1－N。第三条　公司增资发行B股，股东大会在就下列事项进行表决时，应当逐项进行表决：

（一）本次增资发行B股股份数额；

（二）发行价格的确定原则或限制性条件；

（三）本次增资发行决议的有效期限；

（四）对公司董事会办理本次增资发行具体事宜的授权和要求。

公司董事会应将上述授权事项列入股东大会通知，并保证全体股东有充分行使表决权的机会。